Kontakte pflegen

Unser Thema im Dezember 2018

Kontakte pflegen. Das heißt nicht nur, die Adressdaten Ihrer Kunden einzugeben oder ihre Aufträge zu verwalten. Vielmehr wollen Sie jederzeit einen umfassenden Überblick über die gesamte Geschäftsbeziehung zu Ihren Kunden.

In ingenious.basic bestimmen Sie, welche Details Ihnen wichtig sind. Auf der Startseite einer Kontakte-Detailansicht können Sie neben den Haupt-Kontaktdaten sämtliche Zusatzinformationen platzieren. Mit wenig Aufwand lassen sich eigene Ansichten definieren, die Ihnen die letzten Aktivitäten für jeden Kunden zeigen:

  • Was waren die letzten gemeinsamen Projekte?
  • Wie ist die Umsatzentwicklung?
  • Hat der Kunde offene Rechnungen?
  • Wann sind die nächsten Vertreter-Termine?
  • Welche Dokumente gingen an den Kunden raus?

u.v.m.

 

Individuelle Kontakte CRM Ansicht
Individuelle Kontakte CRM Ansicht

 

Siehe auch Kontakteverwaltung

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